Pinokio (Adventures of Pinocchio, The)
Drewniany pajacyk zapragnął tymczasem stać się prawdziwym człowiekiem i mieć te same przeżycia, przygody i doświadczenia, które są udziałem innych chłopców. Dlatego wraz ze swoim pierwszym prawdziwym przyjacielem, Lampwickiem (Corey Carrier), zaczął chodzić do szkoły, ale gdy kłamliwie odpowiedział na pytania nauczyciela, spostrzegł z przerażeniem, że jego nos bardzo się wydłużył. Tym nosem Pinokio niechcący zdemolował klasę szkolną, za co został wydalony ze szkoły. Wyrządził również szkody w piekarni, w której zaspakajał swój apetyt na ciastka z kremem. Musiał uciekać przed piekarzem (Marcello Magni), jego rozzłoszczoną żoną (Dawn French) i policją.
Tej nocy odwiedził Pinokia rezolutny i wesoły świerszcz Pepe (postać animowana komputerowo; głos w oryginalnej wersji dźwiękowej: David Doyle, w polskiej: Tadeusz Borowski). Pepe nazywa siebie sumieniem Pinokia, usiłuje wpoić mu różnice między dobrem a złem. Niestety, ta lekcja przyszła zbyt późno. Za incydent w piekarni Pinokio został zamknięty w areszcie, do którego trafił również Geppetto jako sprawca całego nieszczęścia. Lalkarza nie było stać na pokrycie szkód wyrządzonych przez pajacyka. Wtedy zjawił się Lorenzini i zaproponował, że zapłaci grzywnę, a Geppetto odda mu w zamian Pinokia. Lalkarz nie miał wyboru...
Pinokio stał się gwiazdą lalkowego teatru Lorenziniego. Początkowo był wniebowzięty, ale z czasem zorientował się, że Lorenzini w co się zowie ognistym finale swego wielkiego operowego spektaklu zamierza spalić wszystkie kukiełki Geppetta. Wyratował je z płomieni, które strawiły teatr, a sam skrył się w lesie. Lorenzini rozkazał swoim wspólnikom, Felinet i Volpe'mu, wyśledzić pajacyka. Udało im się tego dokonać, co więcej - przekonali Pinokia, żeby zakopał pieniądze zarobione w teatrze, by kiedyś mogło wyrosnąć z nich złoto. Gdy po pewnym czasie chłopiec obudził się ze snu, spostrzegł, że nie ma śladu ani po wspólnikach Lorenziniego, ani po pieniądzach. Okradziony i zdradzony, udał się w towarzystwie Lampwicka i innych szkolnych kolegów do niezwykłego lunaparku Terra Magica. Tutaj Lorenzini zmieniał niegrzecznych chłopców w osły, które następnie sprzedawał z zyskiem dla siebie. Po przybyciu Pinokia i jego kompanów sam zmienił się w wieloryba. Bestia połknęła Geppetta, który przybył łodzią, chcąc odnaleźć swego pajacyka. Pinokio pospieszył swemu "ojcu" na ratunek. W brzuchu bestii obaj stoczyli z nią zażarty bój. Pajacyk rozmyślnie posłużył się w tej walce kłamstwem, mówiąc, że nienawidzi lalkarza, że nigdy nie chciał być jego "synem". Nos Pinokia znów się wydłużył, aż w końcu przebił ciało wieloryba. Zwycięski drewniany pajacyk zamienił się w prawdziwego chłopca, Geppetto znów połączył się z ukochaną Leoną.